私たちの保険証券診断はお客様の想いを活かすためにこのような流れで行っております。

1回目:保険証券診断をされる目的、現在の保険を契約された経緯、保険に対するご希望を伺います。

保険証券診断をする前に、証券診断をしたいと思われた理由を伺います。
そして、現在の保険に入られた経緯、その保険を選ばれた理由を伺います。
現在の家族構成、今後の生活、保険に対するご要望やご希望を伺ってまいります。

2回目:保険証券の鑑定結果をお知らせします。

保険証券に記載されている内容をお伝えします。
具体的には
・どんな時に出る保険なのか?
・特徴
・保障期間
・支払い期間
・支払総額
をお伝えします。

最後に、お客様の保険に対するご要望に対して現在の保険が適合しているかの総合判断を3段階でお伝えします。
A:このままで良いでしょう
B:もしかしたら見直したほうが良いかもしれません
C:見直し必須です

3回目:見直しをご希望されるお客様にお会いします。

見直しをご希望されるお客様に今後の生活、保険に対するご希望に合った保険を提案いたします。